据相关媒体报道，8英寸晶圆代工产能吃紧持续，且继华为之后，中芯也遭美制裁加重业界担忧，供应链“涨声”不断。近期，国内两大知名驱动ic企业在国庆节后宣布调价，基本调增幅度都在0.01元到0.02元左右。在传出晶圆产能紧张近两个月之后，显示驱动ic涨价已经落地。半导体涨价风已从晶圆代工吹向上游ic设计，由此打响十月芯片涨价第一枪......
01、“涨价潮”早有预兆，或将持续到明年初
受终端消费电子产品需求逆势增长的影响，其实早在国庆前就有了涨价的苗头，2020年下半年以来中国台湾地区三大晶圆代工厂台积电、世界先进半导体、联电的12吋、8吋晶圆代工产能全面满载，产能供不应求。市场已传出3大厂已调高代工价格10-20%，客户依旧排队争抢产能。晶圆代工价上涨，也让部分ic设计厂商决定主动跟进调涨。几家显示屏驱动ic厂商都表示，晶圆产能吃紧，ic缺货基本是大概率的事件。更有厂商表示，预计ic缺货可能会持续到农历新年(2021年2月)前。
业内人士认为，此次驱动ic企业涨价主要还是受供求关系影响，上游供应紧张加之下游应用市场需求大量释放，驱动ic厂商涨价也是大势所趋。一方面，目前晶圆涨幅都在10%以上，而显示驱动ic涨价取决于不同厂商吸收成本的能力。对于相关厂商/渠道商而言，驱动ic量价齐升属利好消息，尤其是拥有一定库存水位的商家;另一方面，驱动ic厂通过涨价可以应对各方面成本的增加，同时也可借此机会来调整客户和产品结构。通过调价，可以把有限的产能应用到主要客户和高毛利产品上面，这对于驱动ic厂商的利润也会有贡献。
02、下游应用市场需求暴增也是涨价原因之一
步入今年年中，疫情防控形势持续向好，经济社会开启全面复苏模式：企业复工复产，餐饮业分批恢复堂食，商圈的人气不断回升，城市逐渐恢复往日的车水马龙，人们生活也逐渐步入正轨，被疫情压抑的消费热情逐渐释放，下游led照明、景观亮化和需求较之上半年有了明显的回升，不管是户外广告屏、景观屏，亦或是室内的小间距显示，客户下单、预定的情况明显增多。同时随着新基建的启动，各地景观亮化工程也相继启动。随着下游市场的需求快速提升，驱动ic整体产能吃紧，多家企业表示产能紧张，可以说下游应用市场回暖也是促使驱动ic涨价的重要原因之一。
此外，受惠于居家工作与远程教育需求，液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求集中爆发，全球显示面板行业供需比将从2019年的20%大幅降至2020年的5%左右，驱动大尺寸电视面板价格反弹幅度有望超过上一轮50%的涨幅。据相关数据显示，大尺寸面板价格普遍呈上升趋势，截至8月5日，对比上月数据，笔记本涨幅在0.2%-0.8%之间，而液晶电视各规格产品涨幅在2.7%-7.9%之间。业界人士指出，电子产品需求的增长也加剧了驱动ic出现供不应求盛况。在这一轮的利好趋势下，有许多企业纷纷募资建设“mini-led显示模组新建项目”和“led背光显示模组扩建项目”等，国内显示企业纷纷扩张产能并加强新技术研发。
03、面对涨价潮，中小屏企有苦难言
对于驱动ic的涨价，行业内人士看法也存在分歧，有的企业认为这次的价格上涨有可能导致led显示屏价格变动;也有企业认为还需时间观察，如果单纯只是驱动ic涨价，显示屏企业尚可以通过提升工艺节约成本化解本轮涨价影响。
此轮涨价对从事相关模组和单元板批发的企业影响最大，不少中小屏企在面对这波涨价潮时，犹如一块“夹心饼干”进退两难，有时为了涨上一点点价格，很多led显示屏企业可能损失一个长期合作的客户，相关企业不敢轻言涨价。据相关企业负责人介绍，疫情期间，从事led显示屏模组批发业务的企业日子十分不好过，先是经历了复工复产的困难、而后又经历了pcb板、胶水等原材料涨价的考验，这对于原本利润微薄的企业无疑是“雪上加霜”。这些年来，原材料价格一直在涨，从事led模组批发的企业由于自身原因，产品价格涨幅不大，导致利润极其微薄。
此番“涨价潮”会持续多久?影响范围辐射多大?我们都无法预测，但有一点可以肯定的是，国外疫情控制情况尚不明朗的情况下，今年甚至明年国内市场的竞争只会更加激烈，随着许多原本布局海外市场的大型企业开始布局国内渠道，原本的中小型企业的市场份额不断侵蚀，“涨价”将会加速led显示屏行业洗牌，那些缺乏创新的企业要么被清洗掉，要么走创新的发展路线，中小企业的压力将进一步加剧，残酷的生存挑战赛才刚拉开序幕，且让我们拭目以待。
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